知名外资机构调仓曝光！工业制造潜力个股获青睐

  随着上市公司陆续发布股份回购报告，农历新年后的外资机构加仓动作也浮出水面。

  券商中国记者发现，多家知名外资近期密集布局，增持了工业制造领域的一批潜力个股。具体来看，新加坡政府投资公司（GIC）增持了华明装备，巴克莱和高盛增持了悦心健康，摩根士丹利则增持了唯万密封。

  业内人士认为，在当前的市场背景下，外资纷纷将注意力落在工业制造领域的投资机会，不仅体现出海外投资的人对中国制造业复苏前景的认可，也释放出全球资本重新聚焦中国市场的积极信号。

  3月10日，华明装备发布回购股份公告，披露了截至2月28日的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的情况。券商中国记者发现，新加坡政府投资公司的最新持仓在此次回购股份公告中曝光，持有华明装备1808万股，占总股本比例为2.02%，相较之前有所增持。

  华明装备是国内唯一拥有两大全产业链生产基地的分接开关制造企业，全资子公司上海华明被认定为上海市“专精特新”中小企业以及国家级专精特新“小巨人”企业。企业主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关的研发、制造、销售和服务，历经20载已自主研发了多款分接开关产品，其产品在全球近百个国家安全运作，成为各国电网和工业用户主要选择的分接开关产品之一。

  数据显示，除了新加坡政府投资公司，瑞银资产管理、德明信、威廉博莱等也是华明装备的外资机构股东。

  华源证券研究所分析称，华明装备是变压器分接开关优质企业，行业优势地位稳固，自2019年收购国内最大竞争对象长征电气后，占据国内分接开关市场80%以上市场占有率，同时也是全球第二大分接开关生产商。

  华源证券研究所认为，该公司目前在国内市占率领先，但海外MR公司仍然占据非常大的优势。受海外旺盛电力建设需求及供需错配影响，国内变压器出口额大幅度增长。公司陆续布局海外市场，基本完成了土耳其、俄罗斯和巴西的市场化布局。

  3月6日，悦心健康发布回购股份公告，披露了截至2月27日的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的情况。巴克莱银行和高盛公司新进增持悦心健康225万股和197万股，占总股本占比分别是0.24%和0.21%。

  悦心健康的业务涵盖康养和医疗服务、时尚健康建材的制造销售、投资性房地产租赁等。公司自成立以来，一方面以“斯米克”作为建材业务的品牌，另一方面以“悦心”作为大健康业务的品牌，聚焦于康养服务业务和医疗服务业务。

  券商中国记者发现，除了巴克莱和高盛，摩根士丹利国际也是悦心健康的外资机构股东之一。去年末，摩根士丹利国际公布了其对悦心健康的持仓。

  公开资料显示，悦心健康作为在康养领域颇受市场关注的公司之一，慢慢的开始涉及智能场景融合应用，推动医养结合的数字化转型。具体应用方面，一是健康监测与管理，利用智能穿戴设备和算法，实时监测老年人的生理数据，分析健康情况并提前预警潜在风险。二是智能养老系统，开发智能化管理系统，涵盖智能监控、健康数据分析、远程医疗等功能，提升养老机构的运营效率和服务的品质。三是个性化服务，为老年人提供个性化的健康管理方案和生活服务。

  2月28日，唯万密封发布回购股份公告，披露了截至2月21日的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的情况。券商中国记者发现，摩根士丹利国际新进持有唯万密封37万股，占总股本比例为0.31%。

  唯万密封是一家专门干液压气动密封产品研制、生产和销售的高新技术企业，公司基本的产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品。公司产品主要使用在于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统和煤机液压支架密封系统。

  太平洋证券研究所认为，唯万密封是国内领先的液压气动密封厂商。竞争格局方面，这一行业的低端市场产品同质化程度高，市场集中度低，公司业务的增长空间极大。但高端市场因对密封件的材料、结构、生产的基本工艺具有较高要求，主要被海外龙头长期占据，国内企业总体产品技术尚处于较低水平。

  太平洋证券研究所指出，唯万密封致力于PPDI等高端材料研发，自2019年起公司PPDI逐步批量应用，当前仍处于国产替代初期，后续有望随着产品出货及客户端验证的推进，加速国产替代。

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